Estate Planning Specialist

De opleiding Estate Planning Specialist (traject 33) start op dinsdag 13 mei 2025 en bestaat uit een uitgebreid negendaags traject inclusief twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze laatste tweedaagse opleiding Bedrijfsopvolgingsregelingen kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het negendaagse traject ontvangt u 5% combinatiekorting.** De negende dag bestaat uit een studiedag met varia bestaande uit nog niet aan de orde gekomen of actuele onderwerpen op het gebied van estate planning, te plannen in het voorjaar van 2026 (traject 33).
Het is ook mogelijk een verkort zevendaags traject te volgen. In dit verkorte traject vervallen de twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. In dat geval is de zevende dag bedoelde studiedag in het voorjaar van 2026 (traject 33).
**De korting voor het gecombineerde traject cumuleert echter niet met de eventuele privilegekorting, die u ontvangt afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt zoals hierna onder ‘Prijs’ is vermeld.

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komt de verdieping op deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren. Let op: dit is een specialisatieopleiding. Basiskennis van de te behandelen onderwerpen wordt bekend verondersteld.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die de kennis van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil verdiepen en dit wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaand aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de docenten en het programma in pdf.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit negen losse dagen. De opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner (plateservice). Er wordt per studiedag vooraf door te nemen literatuur en een huiswerkcasus voorgeschreven.

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

Prijs
De prijs voor deelname aan het (uitgebreide) negendaagse traject Estate Planning Specialist inclusief Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 4.050,00 + € 1.350,00 = € 5.400,00 minus 5% combinatiekorting = € 5.130,00 excl. btw per persoon (2025). De prijs voor deelname aan de (verkorte) zevendaagse opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 4.050,00 excl. btw per persoon (2025). De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten terwijl het kantoor waar u werkt software van Estate Planning Expert afneemt, bieden wij u en uw collega's afhankelijk van het privilegeniveau in het jaar van deelname een korting die kan oplopen tot 25%. U kunt uw privilegeniveau terugvinden in de EPX-Portal onder Mijn EPX. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 5% combinatiekorting.

PE-punten
KNB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
RB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
NOB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Opleidingen)
SOMN: max. 20 per cursus (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

De opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Tijdens het volgen van de opleiding kunt u zich aanmelden voor een gratis proeflidmaatschap bij de EPN zolang de opleiding loopt. Indien u na het afronden van de opleiding u wilt aanmelden voor een (aspirant)-lidmaatschap hoeft u het dan lopende verenigingsjaar geen contributie te betalen.
Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

Dagindeling
13:00 uur: ontvangst
13:30 uur: aanvang bijeenkomst
15:30 uur: middagpauze
15:45 uur: vervolg bijeenkomst
17:45 uur: diner (plateservice)
18:30 uur: vervolg bijeenkomst
20:30 uur: einde bijeenkomst

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl