Testamentoverzicht

Testamentoverzicht is een handig online rekenprogramma voor belastingadviseurs, accountants, financieel planners en beleggingsadviseurs. Hiermee kunt u de meest voorkomende varianten van vererving vanuit fiscaal perspectief vergelijken. Door een korte vragenlijst in te vullen en de financiële positie van uw cliënten op te geven, bepaalt u snel of zij een testament nodig hebben. Ook als uw cliënten al een testament hebben, kan Testamentoverzicht u goed van dienst zijn. Met één druk op de knop beoordeelt u of het huidige testament van uw cliënten fiscaal gezien nog optimaal is.

Het invullen van de vragenlijst is heel eenvoudig, mede dankzij de helpteksten bij elke vraag. Aan de hand van de ingevoerde gegevens genereert u een document op maat, waarin de volgende vijf varianten van vererving worden uitgewerkt:

• Wettelijke verdeling – gelijke erfdelen / rente 0%.
• Wettelijke verdeling – gelijke erfdelen / rente 6% enkelvoudig.
• Wettelijke verdeling – gelijke erfdelen / rente 6% samengesteld.
• Wettelijke verdeling – 1/100ste erfdeel partner / rente 6% samengesteld / opvullegaat.
• Tweetrapstestament.

De tijdsinvestering bedraagt nog geen tien minuten. De bespreking van het adviesdocument levert u minimaal twee declarabele uren op, waardoor de investering eenvoudig wordt terugverdiend. Het belangrijkste is echter dat u met deze dienst aan uw zorgplicht jegens uw cliënten voldoet.

Het adviesdocument wordt aangeboden in PDF en is direct klaar voor gebruik. U hoeft het alleen nog maar af te drukken. Op basis van de conclusies in het document kunt u uw cliënten doorverwijzen naar een in erfrecht en erfbelasting gespecialiseerde notaris. Een wisselwerking dus, waar drie partijen van profiteren:

• Uw cliënten: Zij weten of uit fiscale overwegingen een testament nodig is, of dat hun huidige testament fiscaal gezien nog up-to-date is.
• U als fiscaal en/of financieel adviseur: U voldoet aan uw zorgplicht en kunt deze dienst doorberekenen.
• De notaris: Hij kan aan de hand van het door u gegenereerde document sneller bepalen welke testamentvorm voor uw cliënten gewenst is.

Prijs
Een licentie voor de toepassing Testamentoverzicht kost € 510,00 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van één licentie mogen (maximaal) twee gebruikers worden aangewezen. Bij aanschaf van twee of meer licenties geldt een interessante staffelkorting. Neemt u twee licenties van de toepassing Testamentoverzicht af, dan mogen namelijk (maximaal) vijf gebruikers worden aangewezen. Bij aanschaf van drie licenties mogen zelfs (maximaal) tien gebruikers worden aangewezen. Neemt u voor informatie hierover gerust contact met ons op.

Tip: Bestel tevens Testamentvergelijking. In dat geval is Testamenoverzicht geheel gratis.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Testamentoverzicht kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.

Offerte aanvragen