Goed nieuws voor gebruikers van zowel Testamentvergelijking als Aangifte Erfbelasting

10-06-2024 | Categorie: Algemeen

In de praktijk blijkt dat ons uitgebreide testamentvergelijkingsprogramma niet alleen wordt gebruikt bij het adviseren van cliënten tijdens leven, maar ook bij het maken van de juiste keuzes ná het overlijden van de eerste van hen. Keuzes die van groot belang zijn om uiteindelijk een correcte aangifte voor de erfbelasting bij de Belastingdienst te kunnen indienen. Moet de (quasi-)wettelijke verdeling in stand blijven, of is het juist aan te bevelen deze ongedaan te maken en voor een subsidiaire regeling te kiezen? En als de (quasi-)wettelijke verdeling toch wordt gehandhaafd, welke rente dient de langstlevende dan bij voorkeur te vergoeden over de onderbedelingsvorderingen van de (stief)kinderen? Met behulp van de toepassing Testamentvergelijking kunnen gebruikers dit soort vragen eenvoudig beantwoorden. Bovendien kunnen zij aan de hand van overzichtelijke staafdiagrammen en grafieken de fiscale gevolgen van de diverse keuzemogelijkheden eenvoudig inzichtelijk maken. Zodra in samenspraak met de erfgenamen de juiste keuzes zijn gemaakt, kunnen zij vervolgens met onze toepassing Aangifte Erfbelasting aan de slag.

Verbeterde functionaliteit
Voorheen was het zo dat als in de EPX-Manager werd geswitcht van de vragenlijst voor Aangifte Erfbelasting naar de vragenlijst voor Testamentvergelijking, met een aantal gegevens ten aanzien het overlijden geen rekening werd gehouden. In de EPX-Cockpit dienden gebruikers aanvullende of afwijkende gegevens dan nogmaals in te voeren. Om te vermijden dat gebruikers in het testamentvergelijkingsprogramma nog langer tegen dit soort ongemakken zouden aanlopen, hebben wij vandaag een aantal verbeteringen doorgevoerd. Als gevolg daarvan hoeven gebruikers in de EPX-Manager en in de EPX-Cockpit geen correcties meer aan te brengen als er sprake is van een eerststervende met een flexibel keuzetestament. Ongeacht of gebruik wordt gemaakt van Testamentvergelijking of Aangifte Erfbelasting, beide toepassingen maken de berekeningen nu steeds op basis van exact dezelfde gegevens.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl