Update toepassing Testamentoverzicht
02-09-2021 | Categorie: Algemeen
Integratie vragenlijst Testamentoverzicht in EPX-Portal
In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht, Bedrijfsopvolgingsregeling en Renteoptimalisatie is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Testamentoverzicht in de EPX-Portal opgenomen.
Testamentoverzicht is het handige online rekenprogramma waarmee de in de praktijk meest voorkomende varianten van vererving vanuit fiscaal perspectief met elkaar kunnen worden vergeleken. Na het invullen van een korte vragenlijst genereert u een adviesdocument op maat, waarin vijf varianten van vererving worden uitgewerkt. Aan de hand van de conclusies in het document kunt u snel beoordelen of cliënten een (ander) testament nodig hebben. Het adviesdocument wordt aangeboden in PDF en is direct klaar voor gebruik. U hoeft het enkel nog af te drukken.
De komende maanden zullen ook alle resterende (vragenlijsten bij de) toepassingen in de EPX-Portal geïntegreerd worden – te beginnen met Boedelverdeler.
Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl
Naar algemeen overzicht
