Update Online Services

17-05-2016 | Categorie: Algemeen

Adviseurs die zich dagelijks met estate planning bezighouden, maken in de praktijk veelvuldig gebruik van rekenprogramma’s als Testamentvergelijking en Calculators. Adviseurs voor wie het erfrecht, de bedrijfsopvolgingsregeling en de erfbelasting geen dagelijkse kost zijn, vinden voornoemde toepassingen echter vaak te uitgebreid en complex. Om deze grote groep – het betreft veelal belastingadviseurs, accountants en beleggingsadviseurs, maar ook (kandidaat-)notarissen en financieel planners – toch van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal jaar geleden een paar handige en gebruikersvriendelijke online rekenprogramma’s ontwikkeld, die wij sindsdien aanbieden onder de naam Online Services. Het betreft:

• Testamentoverzicht
• Renteoptimalisatie
• Bedrijfsopvolgingsregeling

In 2015 hebben wij de reeks uitgebreid met het programma IPR Erfrecht en onlangs is ook het programma IPR Huwelijksvermogensrecht in de markt verschenen. Kenmerkend voor de vijf programma’s is dat er in kort tijdsbestek een adviesdocument op maat mee kan worden gegenereerd, dat direct klaar is voor gebruik. Het hoeft enkel nog te worden afgedrukt. Omdat wij het belangrijk vinden dat de diverse adviesdocumenten een professionele uitstraling hebben, is de afgelopen periode gewerkt aan het verfraaien van de opmaak. Vanaf heden is aan alle documenten dan ook een mooi voorblad toegevoegd, waarop onder meer het logo is opgenomen van het kantoor dat van de Online Services gebruikmaakt.

In het programma Testamentoverzicht zijn daarnaast de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Er is een schenkingstool opgenomen, waarmee bij de aanbevolen testamentvariant kan worden doorgerekend wat de fiscale consequenties zijn van zowel een schenkingsplan in contanten als een schenkingsplan op papier.
• Met de button Genereer staafdiagram kan snel en eenvoudig een staafdiagram worden getoond, waarin de uitkomsten van de vijf meest voorkomende varianten van vererving zijn weergegeven.
• Afhankelijk van de uitkomsten wordt in het adviesdocument een bepaalde conclusie opgenomen. Met ingang van heden is het aantal beschikbare 'conclusieteksten' uitgebreid.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl